惊人的一跳:制造业洞察力登场

惊人的一跳:制造业洞察力登场

当所有人都在用唱衰的眼光,从GE股价断崖式的曲线来推算工业互联网的未来的时候。另外一条上扬曲线则是这个故事的拯救者。

湃睿科技,PTC

图1:PTC一年股价行情

传统PLM市场的领导者和物联网激进的拥抱者PTC公司,在10月25日发布年度财报和Q4报表后,一年以来就一直在坚挺上升的股价,在第二天10月26日股价再次大幅跳升,完成惊人的一跳。

如果没有这一条靓丽的曲线,那些之前工业互联网的拥趸者、现今却对GE工业互联网战略开始挑剔指责的华尔街金融分析师们,可能还会继续唱衰下去。

软件业的未来:不再是固定资产
2016年PTC开始积极尝试软件从许可销售走向订阅模式。这像是一个坏的尝试。转为订阅模式后,PTC季度财报的利润一直是负的。考虑到PTC同时还在工业互联网平台上的持续投入,这是一步凶险的棋子。

业内人士的一般看法是,考虑到客户经费申请历史基础、客户软件资产管理机制等因素,软件订阅模式要得到客户的认可,一般至少需要三年时间。与传统永久性软件销售模式相比,转型为软件订阅模式的盈利均衡点大致在4~5年左右。如果三年的重订率都比较高,从客户逐步开始广泛接受的角度预测,这样的改制将是成功的。

基于这种考量,PTC还是做了精心的战术设计。

首先在工业互联网平台ThingWorx上开始推行软件订阅模式;与此同时在物联网技术与传统PLM的融合基础上,同步推动PLM工业软件的订阅模式,这是一个双激进的策略。

从市场的认可度、用户的采用度和股市反应来看,这个双激进策略,眼下看取得了较大的成功。

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图2:PTC的软件收入年度


根据PTC2017年披露的财务报表表明,自从2016年开始将重点转移到软件订阅模式,订阅占比为69%。受此消息的鼓励,PTC宣布在2018年度的订阅收入目标为85%。

然而,这样一个闪耀的比例,尚不能属于中国。对于中国市场而言,订阅,而不是“一次采购多年分摊”的软件采购方式,意味着软件将无法成为企业的固定资产。这对于国有企业或者需要政府资助的企业,这种方法几乎行不通。这一点,也成为中国工业软件无法快速发展的一个系统性缺陷。

飙升的工业互联网平台
在谈及工业未来的时候,GE 再次贡献了一句经典之言。

GE CEO Flannery说,每一个员工都要理解代码,每一个岗位都涉及到编程。

这跟前CEO Immelt那句“一觉醒来,发现GE是软件公司”的经典金句,简直如出一辙而且更具有可操作性。

在GE的2017年10月“机器+智慧”的年度大会上,众多供应商的实践和言论,再次表明了物联网平台将成为IT和OT融合的最至关重要的粘合剂。OT技术代表了物理环境下实体设备运营的相关技术体系,而IT技术则是数字化虚拟环境下的多层次信息及管理方法。二者只有强力融合,构建面向工业领域的全新APP应用,才能真正实现物理世界和数字化世界的融合。

物联网发展十几年来,一直摇摇晃晃地雷声大雨点小,然而三年取得了重大突破。美国电信公司Verizon认为,2015年是物联网获得正统身份的一年,2016年是物联网在企业端获得战略认可的一年,而2017年则是企业进行战略规划和初步验证的一年。物联网成为企业未来的主航道。

这一刻,所有的商业视角都像激光一样投射在物联网上。在Verizon最新报告中指出,73%的企业高管要么已经研发或者已经部署IoT,通过将他们最重要的资产和业务流程进行物联化,以获得未来可持续性、安全和经济性增长的超级动力。此外,根据福布斯网站的披露,制造业是对物联网应用最为重要的行业。

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图3:制造业是最大的场子
来源:福布斯网站2017

各个行业的企业,都开始逐步将物联网纳入战略考量之中,并开始逐步构建围绕工业物联网的复杂技术生态体系。而工业物联网的复杂性主要体现在边缘层/嵌入式、通讯服务、云平台、工业软件、解决方案等多层次的整合,而这些不同层次的整合和新APP的使能,必须通过一个开放式的物联网平台来实现。

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图4:工业互联网平台的生态

物联网平台的定义各种各样,从目前来看“物联网应用使能平台”可能是最为恰当。

简而言之,工业互联网平台,就是工业领域各种应用的使能平台。它可以将各种功能集成到一个或几个解决方案套件中。

目前有上百家类似的平台,包括微软、亚马逊重量级的选手也纷纷加入该市场领域。

舞台背后有明星
物联网平台重点面向企业级市场,而且会呈现多样化的部署和应用特征。根据IDC 2017年11月的数据,到2020年前,新增的企业级物联网应用,将有一半都是通过物联网平台构建,物联网应用使能平台可以让用户快速聚焦在自己所需要的功能,并提供强大的分析能力。此外,平台的柔性可以快速应对用户业务的调整。

在信通院2017年11月最新发布的《工业互联网平台白皮书》中,提到了ThingWorx、IBM Watson IoT等物联网平台都集成了REST API技术,可以为多源异构系统的快速集成提供有效支撑,实现设备、应用程序、后端系统的全要素集成。

平台自身的快速部署,也是工业互联网平台的重要考量因素,这得益于容器技术的发展。PTC ThingWorx物联网平台2017年6月发布的8.0版本增加了基于Docker(容器)的部署方式,支持平台在不同公有云、私有云、混合云等多种基础设施上的快速构建和灵活迁移。这些正是ThingWorx得以快速部署的重要因素,也是它可以在工业互联网领域“连得多、跑得快”的重要原因。

这从侧面反映了PTC何以能够在欧美市场首先获得第三方咨询机构青睐的重要原因。

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图5:IDC评估供应商

在欧洲PAC咨询公司的“工业互联网竞争力”2017年报告中,以四大指标的雷达象限为基础,评测了30多家工业互联网平台,最终PTC、GE 、SAP等共六家获得了“最具竞争力的物联网平台”。报告中将PTC ThingWorx平台列为最简洁、最方便创建IoT应用的平台。各种非专业人士,可以轻松自如地将各种数据集成并完成可视化,这为PTC赢得了重要的口碑。PAC物联网首席分析师Arnold Vogt对此大为赞赏,他认为重要的是,PTC已经赢得了其他平台商的认可,因为很多其他平台商也OEM了ThingWorx的快速创建应用的能力。

山雨欲来 风从何处
设计、制造与服务的产品全价值链环节,在很多企业一直都是相对独立的。大路朝天,各走一边。研发设计端在为数字化设计转型而奋战,工厂端在为产线的自动化改造和设备互联互通而不断努力,服务端则在备件、维修等方面试图找出一条产品运维的高效、低成本之路。
是否会有一条主线,会将这些全部都串起来?

2012年PTC收购了4CS软件服务商,为服务端提供合同、质量、索赔等解决方案。这在当时是一个奇怪的想法。

根据笔者和宁振波先生合作《智能制造五星模型》一文中,服务离设计是最远的部分。在传统工业时代,服务是企业不得不背负的一个包袱,这个包袱纯粹就是为了赢得用户品牌的一个成本沼泽地。

很难理解PTC高层当时如何衡量这件事情,也许跟PTC另外一款产品ArborText(交互式电子手册IETM解决方案)有关。但这样的并购,在当时是不值得一提。

然而,工业上第一次,有一家做前端设计研发的公司,试图去拥抱价值链最远的一个端点:产品服务。

而8月份对备件服务商Servigistics的并购,意味着这个想法并不是心血来潮,而是一个连续强化的行为。自此,PTC构建了包括维修工程分析、技术资料交付、售后服务合同、备件库存优化的完整的产品服务解决方案。

而随后的一次收购,就让PTC显得有点“不务正业”了。2013年底收购的物联网解决方案的平台提供商ThingWorx,离PTC的核心业务实在太远了。

这些并购,都是在山雨欲来风满楼的时候。而那个全世界都将感受到的震动,正在德国学术界、产业界进行着激烈地酝酿。同样,GE推进的工业互联网联盟也刚刚酝酿。

这个并购方案,并不被Gatner分析师看好。ThingWorx 的客户曾被善意地提醒,“保护好你的投资”,因为PTC实在不太懂这块领域。在新领域收购一个初创公司,对PTC是一个大冒险。

然而PTC不为所动,未来似乎变得清晰,行动也进一步强化,PTC继续收购了在机器通讯M2M和可视化配置出色的Kepware机器连接解决方案。

2015年,全世界的工业,终于如期响起了炸雷——德国工业4.0在汉诺威展会迅速升温,而中国制造2025也在5月份如期出台,GE力推的工业互联网应景而出,三股洪流裹挟在一起,铺天盖地而来。整个工业升级浪潮,人人舞浪其中。

这一刻,PTC在其早先不动声色的布局中,已经确认了物联网平台在其公司的战略位置。

ThingWorx让PTC的核心业务距离客户更近了。而随后收购大数据分析应用公司ColdLight,几乎就是必下的招手。

一切大局似乎已经确定。数字与物理的融合,互联网+制造业,服务型制造,全部都在数字技术所形成的巨大熔池中,自由流动。数物融合,新动能迎风而出。

当然,还有一个问题:数字世界,是否可见?

柴静《看见》一书,让我们看到了良心的澎湃;
那么,虚拟的数字世界,能够“看见”比特的流动吗?

这个疑问的回答并不需要太久。2016年底PTC再次出手,从高通手里收购VR/AR软件解决方案Vuforia。通过虚拟现实和增强现实工具的介入,PTC使得工业领域所有的比特,都将是真实可见的。那些虚拟的工业世界,将被工程师和从业者们全方位地得以认知和操作。

从产品到产品服务系统
从产品到服务,中间是一个鸿沟。二者的逻辑联系并不强烈,如前所述,后者甚至可能是公司的一个包袱。

然而,数字化的制造业有了新的看法。

产品服务系统(product-service-system)开始将产品与服务有机地连接在一起,形成了产品即服务(product-as-a-service)的新格局。

而在这背后,是传统管理软件暗流搅动的博弈。

ERP在实际世界中,扮演了订单、采购、人事和财务。但在更多运营层面上,短板很多。许多OEM厂商是通过ERP或者报表来管理备件,然而ERP尽管在跟踪成本和部件产地有优势,但在数字化制造的时代,它对于库存的管理就非常落后了。例如,ERP对所有的零部件一视同仁(一个轴承和一个螺丝钉的差别仅仅在于成本上不同),它并不关心这些零部件在安全、使用周期等关键性备件问题。而后者恰恰是产品服务系统的关键。

产品服务系统的关键是其目标为提高客户服务效率、质量并降低服务成本,以此获得除产品本身之外的附加值,这成为整个工业领域获取利润来源的全新冲动。而这也是工业物联网最擅长的地方:已经透明的比特流,把产品背后的服务阐述透彻,让零件背后的价值直达客户眼前。根据摩根斯坦利的报告,“工业互联网”在提高运行效率方面,可以高达47%。远胜于任何其他场合的效率提升。

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图6:工业物联带来的好处
来源:摩根斯坦利分析报告

相对于产品生命周期管理PLM而言,这就带来一个新的服务生命周期管理SLM(service lifecycle management)。物联网平台就是这种SLM的最好支撑点。

PTC公司的血统是PLM和CAD,一直在为数字化设计、制造和服务提供解决方案。而基于对SLM和物联网的认识,考虑到IoT对于这些行业的影响,PTC溯流而上,从源头上开辟一个全新的领地,进行了物联网的重大转型,而物联网平台ThingWorx成为公司制胜的关键和产品发展路线的未来。这背后的故事逻辑则是拥抱产品服务系统的新时代。

对于PTC而言,这个挑战是双重的,一个是技术,一个则是商业上。PTC一方面在积极地从基于license购买方式,激进地向基于订阅的方式转变——巨大的商业跳跃;另一方面还在拼命地进行收购扩大全新的服务疆土。设立双创挑战,是一种过于惊险的方式。工业物联网是PTC增长的全新引擎。PTC必须确保自己全新的市场是一片光明,不会影响增长速度。

制造业的边界,真的变得模糊了吗?

2017年在波士顿举办的技术大会---PTC LiveWorx上,  CEO Heppelmann先生通过博世力士乐的Cytropac产品,现场演示如何通过PTC工业创新平台ThingWorx与PTC传统解决方案融合,实现博世力士乐的数字化转型,打通研发、销售、制造和服务全生命周期。

通过这样的现场说法,PTC试图证明在数字技术面前,传统的业务边界已经打破。产品服务系统所代表的商业空间,有了更大的未来。

从股票反应来看,它似乎成功做到了这一点。

工业互联网平台的洞察力
数字经济,正在成为全世界重塑工业版图的大潮。而工业互联网平台,则是数字经济浪潮的桥头堡。

就在11月27日,国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提及到“到2025年形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。2035年,建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台”。看上去,工业互联网平台,已经成为中国制造强国路上一个始终贯彻的主旋律。

美国在过去两年风生水起的工业互联网独角兽公司Uptake创始人认为,“现在一切都处于发展初期,但我正在展望未来,预见到洞察力将会成为一个主要的价值驱动因素。”洞察力将产生全新的收入模式,成为数字经济的新战场。

展望未来几年乃至几十年,来自于洞察力的营收,将可能与部件和服务等其他大业务类别相媲美。笔者认为,洞察力将来自三个:数据连接、可视化、场景驱动。

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图7:洞察力的三个支撑

而对于PTC而言,三足鼎立的故事正在撑起洞察力的未来。无论是前端的设计数据,还是设备的运维和服务数据,都为“数据连接”准备了天然的来源;“场景驱动”由物联网的泛在连接、数据分析和应用使能而驱动现场问题的解决;人类是“眼见为实”的动物,VR/AR的结合,使得可视化变得真实而鲜活。

数字空间与物理现实,因为物联网而连接在一起,再因为可视化技术和虚拟现实技术而可见可操作。通过对新技术的拥抱。PTC自己演绎了一个逻辑完整的故事:它正在邀请所有的观众去思考,全新的工业革命浪潮正在吹向何方。




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湃睿科技(pisx.com)致力于在产品设计、制造、服务领域,为制造业客户提供集成高效的信息技术解决方案和技术平台,在CAD/CAE/CAM、产品生命周期管理PLM、数字化制造和仿真、ALM/SCM/SLM、物联网IOT等领域提供解决方案以及规划咨询、实施推广和定制开发服务。湃睿科技目前仅技术团队超过140人规模,已服务于1000多家国内外知名企业,横跨工业装备、汽车、高科技电子、医疗设备、航空航天和国防等多个行业。

 

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